Британская Smarter Web Company привлекла $21 млн через облигации, номинированные в биткоинах

Британская компания Smarter Web Company привлекает 21 миллион долларов США через облигации, номинированные в биткойнах

Британская компания Smarter Web Company, зарегистрированная на бирже, привлекла 21 миллион долларов США через облигации, номинированные в биткойнах, при поддержке Tobam, предложив новую модель привлечения средств, ориентированную на криптовалюту.

Smarter Web Company привлекает капитал в биткойнах

Smarter Web Company, публично торгуемая британская компания, имеющая биткойны в своем корпоративном балансе, привлекла 21 миллион долларов США через размещение облигаций, номинированных в биткойнах, что стало редким шагом на британских рынках капитала.

В среду на Лондонской фондовой бирже компания Smarter Web Company объявила о выпуске облигаций, номинированных в биткойнах, которые уже принесли 15,8 миллиона британских фунтов (21 миллион долларов). Облигации были предложены в рамках полностью размещенного раунда при поддержке французского гиганта по управлению активами Tobam.

Партнерство с Tobam

Новый продукт, «Smarter Convert», был разработан в партнерстве с Tobam, при этом французская компания инвестировала через три своих управляемых фонда. Генеральный директор Tobam Ив Шуэйфати заявил, что компания «руководствуется стремлением к долгосрочному сотрудничеству».

Tobam, которая по состоянию на конец 2024 года управляла активами на сумму более 2 миллиардов долларов, не новичок в сфере криптовалют. Еще в 2017 году она объявила о создании первого взаимного фонда Bitcoin, предназначенного для предоставления доступа институциональным инвесторам.

Условия конвертации и погашения облигаций

Если все облигации будут конвертированы в акции, The Smarter Web Company выпустит чуть более 7,7 миллиона новых акций. Тем не менее, если цена акций поднимется на 50% выше цены конвертации в течение 10 торговых дней подряд, компания может инициировать отклонение.

Отклонение в данном контексте означает принудительный обмен облигаций эмитентом. в акции компании. Если держатели не конвертируют облигации в акции, компания выплатит 98% основной суммы облигаций в биткойнах при наступлении срока погашения, при этом сумма выплаты будет скорректирована с учетом цены BTC на момент погашения.

Поскольку цена облигаций выражена в биткойнах, сумма выплаты будет колебаться в зависимости от цены первой в мире криптовалюты. Это предложение позволило The Smarter Web Company привлечь капитал без немедленного размывания стоимости акций, при этом увеличив свои запасы биткойнов.

«The Smarter Web Company привлекает капитал с премией, основанной на том, что цена конвертации акций выше референтной цены акций, что приводит к размыванию примерно на 5% меньше по сравнению с традиционным привлечением капитала на дату выпуска облигаций», — говорится в объявлении.

Увеличение запасов BTC

Объявление последовало за тем, как The Smarter Web Company пополнила свои запасы BTC в течение июля. Согласно данным BitcoinTreasuries.NET, после последней покупки в конце прошлого месяца, которая добавила 225 BTC к ее запасам, компания в настоящее время владеет 2050 BTC на сумму около 234 миллионов долларов.