Metaplanet планирует привлечь $3,7 млрд для масштабной закупки биткоинов

Metaplanet стремится привлечь $3,7 млрд для расширения стратегии накопления биткоинов

В пятницу компания Metaplanet объявила о том, что подала заявку на привлечение 3,7 миллиарда долларов (555 миллиардов иен) путем масштабного размещения акций для финансирования одной из крупнейших в Азии корпоративных стратегий накопления биткоинов (BitcoinBitcoin).

Инвестиционная компания, зарегистрированная в Токио, подала заявку на полочную регистрацию, действующую с 9 августа 2025 года по 8 августа 2027 года, что позволит ей выпускать ценные бумаги частями при совпадении рыночных условий.

Детали предложения

Предлагаемый объем эмиссии составляет около 75 % от текущей рыночной капитализации Metaplanet, равной 4,9 млрд долларов (729,45 млрд иен).

Компания намерена активно привлекать акционерное финансирование в рамках своей «биткойн-стратегии», - говорится в заявлении Metaplanet. «Мы считаем, что выпуск привилегированных акций, обеспеченных биткойнами, представляет собой новаторскую попытку заполнить этот пробел».

Эта попытка привлечь капитал поддерживает ранее объявленную цель Metaplanet - накопить 210 000 BTC к концу 2027 года, что потребует от компании более чем двенадцатикратного увеличения ее текущих запасов.

В результате размещения акций будут созданы новые бессрочные привилегированные акции с дивидендами до 6 %, а все вырученные средства будут направлены на приобретение BTC.

В настоящее время компания владеет 17 132 BTC на сумму более 1,97 миллиарда долларов США по цене 114 396 долларов США, после последней покупки 780 BTC 28 июля.

Предложение предполагает создание двух новых классов бессрочных привилегированных акций, класса А и класса В, с потенциальной эмиссионной стоимостью 1,9 млрд долларов (277,5 млрд иен).

По этим акциям будут выплачиваться дивиденды в размере до 6% в год. приоритет перед держателями обыкновенных акций, а все вырученные средства будут направлены на приобретение биткойнов.

Однако компания предупредила, что «в настоящее время нет конкретного плана по выпуску привилегированных акций, и нет уверенности в том, что такой выпуск состоится».

Предложение также требует увеличения количества разрешенных акций с 1,61 миллиарда до 2,723 миллиарда, за что акционеры будут голосовать на внеочередном общем собрании, назначенном на 1 сентября.

Подход Metaplanet повторяет подход Strategy, крупнейшей корпоративной биткойн-казначейской компании, которая ранее на этой неделе привлекла 2,5 миллиарда долларов, выпустив STRC, бессрочные привилегированные акции, предназначенные для выплаты плавающих ежемесячных дивидендов в размере 9 %.

Биткойн торгуется по цене $115 869, снизившись на 2% за последние 24 часа, по данным CoinGecko.

Несмотря на текущие рыночные условия, QCP Capital в своем последнем отчете отметила, что «продолжающиеся усилия по накоплению» таких компаний, как Startegy, демонстрируют «долгосрочную убежденность».

Однако компания предупредила, что ценовое действие, не реагирующее на позитивные заголовки, представляет собой «хрестоматийное поведение в конце цикла».

Краткое содержание

Японская инвестиционная компания Metaplanet подала заявку на привлечение $3,7 млрд с помощью привилегированных акций для финансирования закупок биткоинов с целью достижения цели в 210 000 BTC к 2027 году.

Предлагаемое размещение составляет 75 % от текущей рыночной стоимости компании и требует одобрения акционеров 1 сентября.

Metaplanet предупредила, что пока не существует конкретного плана выпуска акций, а биткоин торгуется в диапазоне на фоне институционального а кумуляция.