Метапланет привлечет $135 млн на покупку биткоинов через новые акции класса B

Metaplanet планирует привлечь 135 миллионов долларов США для своей стратегии казначейства биткойновMetaplanet планирует привлечь 135 миллионов долларов США путем выпуска новых бессрочных привилегированных акций класса B в рамках более широкой реструктуризации, связанной с ее стратегией казначейства, ориентированной на биткойн.Metaplanet готовит очередное крупное привлечение капитала путем выпуска своих новых бессрочных привилегированных акций класса B для расширения своей казначейской стратегии, ориентированной на биткойн.Согласно документам, поданным на Токийскую фондовую биржу, фирма планирует выпустить 23,6 миллиона акций класса B по цене 900 иен (5,71 доллара США) за каждую, что доводит общую сумму привлечения до 21,2 миллиарда иен (примерно 135 миллионов долларов США). Размещение будет осуществлено путем распределения третьим лицам среди зарубежных инвесторов, в ожидании одобрения на внеочередном собрании акционеров, назначенном на 22 декабря 2025 года.Новые акции класса B предусматривают фиксированные годовые дивиденды в размере 4,9% от условной суммы в 6,34 доллара США, что эквивалентно 0,078 доллара США в квартал после начала регулярных выплат. Держатели будут иметь право конвертировать привилегированные акции в обыкновенные по цене конвертации 6,34 доллара США.Однако компания сохраняет опцион колл по рыночной цене, который может быть реализован, если акции торгуются выше 130% от ликвидационной преференции в течение 20 последовательных торговых дней. Акции не имеют права голоса, но предусматривают права на погашение при определенных обстоятельствах.Привлечение капитала сопровождается более широкой реструктуризацией финансовых инструментов Metaplanet. Компания планирует аннулировать свои права на приобретение акций с 20-й по 22-ю серии и выпустить новые права 23-й и 24-й серий для инвестиционного фонда Evo Fund, базирующегося на Каймановых островах, при условии одобрения регулирующих органов.В сопутствующем сообщении на X генеральный директор Metaplanet Саймон Герович сообщил, что новая программа бессрочных привилегированных акций класса B компании называется Mercury.Акции Metaplanet завершили день ростом на 3,20%, прибавив 12 пунктов. Однако, согласно данным Google Finance, за последние шесть месяцев акции компании упали более чем на 60%.Компания приобрела свои запасы биткойнов по средней цене покупки 108 036 долларов США за BTC, в настоящее время фиксируя нереализованный убыток в размере -15,17%, что является резким снижением по сравнению с октябрьскими максимумами.Еженедельный обзор ключевых бизнес-тенденций в блокчейне и криптоиндустрии, от новостей стартапов до регуляторных изменений. Получите ценные сведения, чтобы ориентироваться на рынке и находить финансовые возможности. Доставляется каждый четверг.