Институциональные инвесторы нарастят долю цифровых активов до 16% к 2028 году: State Street

Глобальный опрос показал, что инвесторы наращивают свое присутствие в блокчейне и ИИ, хотя многие по-прежнему скептически относятся к тому, что децентрализованные финансы вытеснят традиционные рынки.Согласно новому отчету State Street, институциональные инвесторы активнее участвуют в работе с цифровыми активами и новыми технологиями, такими как блокчейн и ИИ. Однако многие из них расходятся во мнениях относительно того, смогут ли децентрализованные финансы когда-либо полностью интегрироваться с традиционными рынками.Исследование показало, что в настоящее время цифровые активы составляют около 7% портфелей институциональных инвесторов, и ожидается, что к 2028 году эта цифра вырастет до 16%.Большая часть активов сосредоточена в цифровых валютах (стейблкоинах) и токенизированных версиях котируемых акций или инструментов с фиксированной доходностью. Респонденты выделяют около 1% своих портфелей на каждый из этих видов активов, при этом управляющие активами имеют более значительное присутствие в них.Хотя стейблкоины и токенизированные активы составляют основную часть текущих портфелей, криптовалюты принесли наиболее существенную прибыль. Биткойн возглавил список для 27% респондентов как самый высокодоходный актив, за ним следует Эфириум с 21%.В отчете также отмечается, что частные активы остаются основным объектом для первоначальной выгоды от токенизации, и большинство опрошенных учреждений ожидают, что цифровые активы станут мейнстримом в течение следующего десятилетия; однако они по-прежнему осторожны в отношении скорости их внедрения.Чуть более половины (52%) респондентов ожидают, что к 2030 году от 10% до 24% всех инвестиций будет осуществляться с помощью цифровых или токенизированных инструментов, в то время как лишь 1% предвидит полный переход большинства инвестиций в блокчейн (onchain).Опрос, проведенный совместно с Oxford Economics, охватил более 300 институциональных инвесторов, чтобы выяснить, как они используют цифровые активы, ИИ и блокчейн, а также куда они планируют направлять капитал в будущем.Корпорация State Street предоставляет институциональные финансовые услуги. По данным компании, по состоянию на 30 июня она контролировала активы на сумму около 49 триллионов долларов США под хранением или управлением и 5,1 триллиона долларов США под управлением на более чем 100 рынках.Исследование также показывает, что технология распределенного реестра (DLT) и искусственный интеллект теперь имеют решающее значение для стратегий цифровой трансформации учреждений.Почти все опрошенные компании уже запустили или планируют стратегии использования передовых и новых технологий для автоматизации процессов, устранения проблемных точек и улучшения операционной совместимости в рамках своей деятельности.Согласно отчету, 29% респондентов заявили, что блокчейн является неотъемлемой частью их планов трансформации. Многие также расширяют использование блокчейна за пределы инвестиционных операций, применяя его для управления денежными потоками (61%), обработки бизнес-данных (60%) и юридических или комплаенс-функций (31%).Учреждения также все чаще рассматривают блокчейн и генеративный ИИ как взаимодополняющие основы более широкой стратегии цифровой трансформации.Около половины (45%) согласились с тем, что недавние достижения в области генеративного ИИ ускорят разработку цифровых активов, поскольку инструменты GenAI могут создавать смарт-контракты, блокчейны и токены быстрее, безопаснее и экономичнее.Несмотря на растущее доверие к цифровым активам, многие компании сомневаются, что системы на основе блокчейна полностью заменят традиционную торговую и кастодиальную инфраструктуру.Почти половина респондентов (43%) ожидают, что гибридные инвестиционные операции, сочетающие децентрализованные и традиционные финансы, станут мейнстримом в течение пяти лет, по сравнению с 11% годом ранее.Однако 14% респондентов заявили, что не верят, что цифровые инвестиционные системы когда-либо полностью заменят традиционные торговые и кастодиальные услуги, что значительно выше показателя в 3% в 2024 году.---Еженедельный обзор ключевых бизнес-тенденций в блокчейне и криптовалютах: от новостей стартапов до регуляторных изменений. Получите ценные инсайты, чтобы ориентироваться на рынке и находить финансовые возможности. Доставляется каждый четверг.