Как криптоэксперты находят монеты, вырастающие в 100 раз, раньше других

Трендспоттинг в криптовалюте

Трендспоттинг в криптовалюте означает нечто большее, чем просто удача. Используя такие инструменты, как Dune Analytics, Santiment и данные onchain, вы сможете обнаружить перспективные проекты до того, как их заметит толпа.

Выявление следующего крупного криптопроекта

Выявление следующего крупного криптопроекта до того, как он взорвется, требует данных, дисциплины и острого глаза на реальные сигналы. В этом руководстве рассказывается о том, как выявить ранних победителей, анализируя метрики ончейн, токеномику, активность разработчиков и влияние сообщества, избегая при этом распространенных ловушек, связанных с нагнетанием шумихи и «красными флажками» проектов.

Несмотря на то, что криптовалютное пространство переполнено, быстро меняется и наполнено шумом, некоторым инвесторам удается постоянно находить перспективные проекты, пока они еще находятся под радаром.

Крипто-трендспоттеры знают, как читать данные ончейн. Они разбираются в токеномике. Они читают коммиты на GitHub и следят за деньгами. Для этого требуется нечто большее, чем просто вскочить на повозку шумихи, опередив толпу.

В этом руководстве рассказывается о том, как найти криптопроекты с реальным потенциалом, используя уроки прошлых победителей, таких как Solana, Arbitrum, Chainlink и даже мемкоины вроде Pepe. Попутно он расскажет об инструментах, которые имеют значение, красных флажках, которых следует избегать, и о разнице между органическим ростом и нагнетанием шумихи.

Примеры успешных проектов

Когда Solana появилась в 2020 году, мало кто слышал о ней за пределами кругов разработчиков. Но у нее было одно большое преимущество: скорость. Технология доказательств истории Solana сделала ее одной из самых быстрых цепочек, и она быстро стала магнитом для строителей, особенно в сфере DeFi и NFT. К 2021 году ее экосистема взорвалась такими приложениями, как Serum и Magic Eden.

Умные инвесторы наблюдали за происходящим. Еще до выпуска токена признаки были налицо: активность пользователей, рост ликвидности и растущее внедрение приложений. Когда ARB упал, насос заклинило, потому что основа была реальной.

Chainlink - классический пример проекта с долгосрочной пользой. У него нет яркого брендинга или мемов, но он делает одну вещь невероятно хорошо: передает данные реального мира в смарт-контракты.

Такие проекты редки - и рискованны. Но для трейдеров, отслеживающих социальные настроения, распределение кошельков и активность сообщества, первые сигналы были налицо. PEPE ничего не обещала, но принесла прибыль, став вирусным моментом.

Инструменты и метрики для выявления трендов

Если пользователи и капитал начинают вливаться в проект - еще до того, как токен станет луной, - это отличный знак. Такие инструменты, как Dune Analytics, Nansen и DefiLlama, - ваши лучшие друзья.

• Кто владеет токенами, и насколько сконцентрированы ведущие кошельки?

GitHub - это золотая жила. Посмотрите, как часто выкладывается код, сколько контрибьюторов активно, и выглядит ли репозиторий живым. Нет обновлений в течение нескольких месяцев? Большой тревожный сигнал.

• Создают ли другие разработчики на его основе?
• Запускаются ли DApps?
• Растет ли ликвидность?
• Возвращаются ли пользователи неделя за неделей?

Монета может летать, но потому ли, что люди действительно используют ее или только говорят о ней? Научитесь различать их, и вы сможете уберечь себя от неудачных инвестиций.

Признаки здорового роста

• Стабильный рост числа пользователей и TVL с течением времени: Если пользователи появляются до того, как токен прокачивается, и их число продолжает расти неделю за неделей, это, как правило, признак субстандарта. анс. Это часто можно увидеть в протоколах DeFi или на втором уровне, которые завоевывают доверие медленно, а не в одночасье.
• Коммиты кода и обновления продукта: Живой GitHub с регулярными коммитами, активными разработчиками и видимым прогрессом означает, что команда работает. Это свидетельствует о динамике и долгосрочной направленности, а не просто о маркетинговом ходе.
• Больше держателей токенов, меньше китов: Когда новые держатели постоянно присоединяются, а предложение не замыкается на пяти крупнейших кошельках, это более здоровая система. Распределенное владение снижает риск перетягивания ковра или скоординированного сброса.
• Новые интеграции и активность экосистемы: Если другие приложения интегрируют токен или строят на его основе протокол, это обычно означает, что технология надежна и полезна. Такой сетевой эффект быстро усиливается и часто предшествует прорыву.
• Ликвидность, которая нарастает медленно: Постепенное увеличение ликвидности и объема торгов, как правило, отражает реальный интерес. Если ликвидность задерживается (а не исчезает после накачки), она, как правило, органическая.

Красные флажки, которых следует избегать

• Внезапные всплески упоминаний в социальных сетях или объема торгов без каких-либо новостей: Если за ночь проект повсеместно набирает X, но при этом нет никаких обновлений продукта, запуска или изменения дорожной карты, отнеситесь к этому скептически. Скорее всего, это скоординированная реклама.
• Спам от влиятельных лиц и переработанные тезисы: Если вы видите, что несколько анонимных авторитетов публикуют один и тот же мем или фразу, это сигнал к тому, что кто-то пытается создать шумиху.
• Отсутствие активности разработчиков или дорожной карты: Если нет ни GitHub, ни журнала изменений, и команда ничего не поставляет, это, скорее всего, просто машина шумихи.
• Анонимный t эам, возмутительные обещания: Сочетайте таинственную команду с заявлениями типа «100-кратная гарантия», и, скорее всего, перед вами денежный лохотрон. Настоящие строители позволяют работе говорить за себя.

Правило большого пальца: если цена движется, а все остальное - пользователи, разработчики, интеграции - стоит на месте, перед вами шумиха. Но когда эти фундаментальные показатели тихо тикают на заднем плане? Вот тогда стоит присмотреться повнимательнее.

Дополнительные красные флажки

Некоторые проекты выглядят великолепно внешне - красивые сайты, модные хэштеги, быстро движущиеся графики - но под капотом все разваливается. Вот еще несколько красных флажков, на которые стоит обратить внимание:

• Высокая концентрация держателей: Если большая часть токена находится в горстке кошельков, то для обвала цены многого не нужно. Киты часто покупают на ранних стадиях и сбрасывают в розницу.
• Непроверенные контракты на токены: Токен, не прошедший верификацию на Etherscan или BscScan, может скрывать функции, позволяющие майнить, блокировать кошельки или истощать ликвидность. Всегда проверяйте контракт или ищите аудит.
• Нет блокировки ликвидности или аудита: Если разработчики контролируют все токены поставщика ликвидности, а контракт не заблокирован или не имеет временной блокировки, они могут в любой момент выдернуть ковер. Аналогично, нет стороннего аудита? Это авантюра.
• Грядут большие разблокировки токенов: Крупные разблокировки для инсайдеров или ранних инвесторов могут спровоцировать огромные распродажи. Если вы держите акции во время крупного события, связанного с наделением правами, вы можете оказаться на выходе из ликвидности. Узнайте расписание.

Главный совет: прежде чем нажать кнопку «купить», спросите: "Кто больше всего выиграет, если акция вырастет? Кто пострадает, если акции упадут? Если если ответ указывает на нескольких инсайдеров с тяжелыми сумками и нулевой ответственностью, уходите.

Советы для ранних инвесторов

Лучшие ранние инвесторы - это механики, которые смотрят под капот. Они изучают структуру токенов и графики разблокировки, рано присоединяются к сообществам, чтобы уловить сигналы из первых рук, и следят за строителями, чтобы узнать, кто на самом деле занимается доставкой.

Самое главное, они перепроверяют все: данные о цепи, социальные настроения, активность разработчиков и ликвидность. Такие инструменты, как Dune, DefiLlama, Nansen и GitHub, помогают им отделить шум от сути - и выявить победителей раньше, чем это сделает толпа.

Заключение

Криптовалюты вознаграждают тех, кто любопытен, критичен и немного противоречив. Толпа обычно приходит поздно. Если вы хотите найти драгоценные камни до их появления, вам нужно мыслить независимо, копать глубже и действовать до того, как сформируется нарратив.

Эта статья не содержит инвестиционных советов или рекомендаций. Любой инвестиционный или торговый шаг связан с риском, и читатели должны проводить собственные исследования при принятии решения.